受全球疫情冲击，资金链断裂危机正史无前例地袭击全球企业，金融业正面临巨大考验，可以预计未来金融机构不良贷款将迅速增长。危中有机，当不良资产市场量增价跌之际，正是各不良资产投资机构难得的历史机遇期。

面对巨大的市场供给，如何选择优质的投资标的和加快资产处置正成为各类投资主体必须面对的紧迫课题。随着国内不良资产市场超过20年的发展，新的经营模式和处置机制愈发成熟，“刀耕火种”的传统运营时代早已成为过去式，创新经营、精细管理、高效处置是各类主体保持市场竞争力的重要基石。

在此特殊的时代周期下，资产界联合财富成都融媒体、庭立方、泰云学院在成都举办了本次“新形势下不良资产投资机遇与创新处置模式实务专题高级研修班”，旨在挖掘不良资产市场创新的经营模式和处置手段，帮助不良资产从业者及各方机构系统提升资产投资、经营、处置实操技能，从更宏观的视角了解和掌握最新市场脉搏，抓住当下的特殊资产行业蓬勃发展的历史机遇期。

一、课 程 概 况

主办单位：资产界、财富成都融媒体、庭立方、泰云学院

时间安排：2020年7月31日-8月2日（周五下午、周六、周日全天）

课程地点：四川省成都市

课程学费：个人学习价4500元；三人以上组团价4200元

1、费用包含：课程费、教材费、会务费；不包含：交通费、住宿费；

2、具体地点在课程开始前一周通知；

3、发票开“培训费”，培训课程结束后统一开具。

二、讲师介绍

讲师一：陈鹏，前四大AMC业务条线领导，在不良资产重组、重整投资、传统不良资产投融资及处置业务领域拥有丰富经验。先后经历过国有银行和商业银行的处置岗、国有AMC业务条线负责人，操盘过多个重组案例，具备多元化的不良资产处置思维和视角。

讲师二：W老师，资深金融律师，某律师事务所主任，从事金融法律实务近20年，现担任川内金融监管部门的常年法律顾问，为十余家银行业金融机构提供法律服务。

讲师三：向飞博士，泰和泰律师事务所高级合伙人。主要执业私募基金、企业投融资、金融证券、企业合规及法律风险管理，在银行业务和非银金融机构的法律服务具有丰富经验及扎实理论。在基金管理人合规、基金产品设计及运作、投融资方案设计等方面具备丰富实践经验。承办过长城产业基金60亿结构化融资服务、万科7.5亿结构化融资等。服务过政府引导基金、多家股权投资基金、证券投资基金、不良资产基金等各类私募基金。

讲师四：魏军，国内知名法律培训机构庭立方内容总监，成都市中级人民法院刑二庭前副庭长，曾长期从事经济犯罪审判工作，在最高人民法院参与司法解释起草工作，多次荣立个人二等功、三等功，对经济犯罪案件审判、金融行业刑事风险识别和预防具有丰富的实践经验。

讲师五：T老师，现任某国有银行公司金融业务部总经理。在金融系统工作长达28年，先后从事会计、信托、证券、信贷、法律、风险管理、个人金融、国际业务、公司金融（投行、资管）等业务，并担任多个部门主要负责人。擅长法律、风险资产管理与处置，投行资管、公司业务。先后在国家级、省级刊物发表文章40余篇。主导了衢化集团等公司债转股业务。

三、课程安排

DAY1

签到时间：7月31日 下午14:00   

下午15:00-17:30 闭门私享会

主题：特殊资产市场新形势解读及各方机构经营模式、创新业务风向指南

闭门内容，现场解锁

主讲专家：陈鹏，前四大AMC业务条线领导，操盘过多个重组案例。

DAY2

时间：8月1日  上午9:00-12:00

主题：新形势下不良资产处置的疑难问题及实务操作

一、后疫情时代不良资产处置的趋势与挑战

1、小微不良贷款的发展趋势

2、送达与管辖选择对不良资产处置的影响

3、金融科技对不良资产处置带来的新挑战

二、不良资产处置的主要疑难问题

1、不良资产处置的特征与模式选择

2、担保物管理的疑难点

3、九民纪要对不良资产处置的新影响

4、以物抵债中法律风险防范

三、执行程序中资产处置的实务技巧

1、流拍资产的处置技巧

2、执转破案件的实务技巧

主讲专家：W老师，从事金融法律实务近20年，现任川内金融监管部门的常年法律顾问。

时间：8月1日 下午14:00-17:00

主题：特殊不良资产基金运营模式、风险控制、尽职调查实务及案例解析

一、不良资产基金运作模式及风险控制

1.不良资产基金发展情况

2.私募基金如何参与不良资产？

·AMC合作+投资

·不良资产并购基金

·债转股模式

3.不良资产基金典型模式

·信托+有限合伙

·AMC模式

……

4.不良资产基金退出

5.不良资产基金风险控制

·如何运作？如何募集？

·哪些渠道？哪些风险？

·如何管控？策略是什么？

二、特殊资产投资基金项目尽职调查要点及实操案例解析

主讲专家：向飞博士，泰和泰律师事务所高级合伙人。

DAY3

时间：8月2日 上午9:00-12:00

主题：不良资产处置的刑事合规与风险控制

一、不良资产处置的刑事风险概述

1、从业人员涉刑风险

2、项目端涉刑风险

3、资金端涉刑风险

二、 不良资产处置中的常见刑事问题分析

1、不良资产尽调：合法**信息VS侵犯公民个人信息罪

2、不良资产清收：合法催收VS非法催收（故意伤害罪、非法拘禁罪、故意损毁财物罪等）

3、委外催收的刑事风险

三、合法刑事手段推动不良资产的清收

1、用好拒不执行判决、裁定罪

2、虚假诉讼、虚假破产、提供虚假证明文件的刑事责任

3、虚假注册资本、虚假出资、抽逃出资的罪与非罪

四、不良资产处置中刑民交叉项目的处置

主讲专家：魏军，成都市中级人民法院刑二庭前副庭长，曾在最高人民法院参与司法解释起草工作。

时间：8月2日 下午14:00-17:00

主题：疫情背景下不良资产创新处置模式

一、2020年经济及银行形势预判及对不良资产处置的影响

1.融资环境：资金充沛下的资产荒、信用荒

2.房地产和政府融资平台繁荣下的实体经济

3.监管形势：金融去杠杆向稳杠杆甚至加杠杆转向、统一资产管理业务规范、再融资新规、银信新规、委贷新规、基金业协会新规、理财子公司管理办法、56号文、82号文政策解读

二、不良资产收包技巧及投行思维模式的培育

1.不良资产收包技巧要点

2.不良资产的盈利逻辑

2.1赚时间不对称的钱

2.2赚信息不对称的钱

2.3赚牌照的钱

2.4赚资金优势的钱

2.5赚资产处置优势的钱

2.6赚资产自然升值的钱

2.7赚资产价值提升的钱

2.8赚讲故事的钱

3.投资不良资产的四大要素：项目、资金、团队、退出路径选择

4.不良资产包价格走向预判

5.不良资产投行思维模式的培育

5.1 投行业务的核心能力构成

5.2 整体整合重组（单项重组、资产置换重组、债权重组）及案例分析

5.3债转股业务操作模式及案例分析

1) 债转股政策解读及与上一轮的差异

2) 债转股具体操作及四种模式

a.增债还债

b.增股还债

c.增债投资

d.增股投资

3) 山东黄金、中国中铁、太钢集团、ZJ集团债转股分析及遇到的问题思考

4)  安徽盛运环保、信邦制药债转股技巧分析

5.4纾困基金设立模式及各机构参与机会分析

1) 纾困基金的本质是投，其次是救。逻辑是PIPE+困境资产投资

2)纾困基金设立形式：资管产品私募基金

3)纾困基金运作模式：债权型、股权型投资，债权+股权

4) 国资、券商、险资、私募基金、信托公司的业务机会

5)纾困基金落地难点：

a.不同出资人意见存在分歧，统一意见需要时间。            

b.优质标的稀缺，瑕疵标的涉及诉讼

c.企业特征差异大，一企一策需时间

5.5私募基金及资产不良资产模式

1) 设立并购重组基金

2) 通过债转股模式进行运营

3) 并购转让运营模式

5.6如何与AMC合作共同化解不良资产

1)如何与四大AMC合作

2) 如何与地方AMC和政府合作

a.SXZY资产不良资产债权收益权信托计划案例及交易结构解析

b.LY运用有限合伙载体资产债权收益权信托计划案例及案例结构解析

c.Z市通过FOF模式化解风险和担保圈案例解析

5.7如何参与破产重组

1)共益债务

2) 如何配资

3) 如何做好破产清算人

4) 银行特别是农商行如何快速降低不良

5.8与银行和AMC组建不良资产基金的合规性问题探讨—以中国银行的不良处置资产为例

5.9如何与信托公司合作及四种基金模式

1)不良资产直接转让模式

2)不良资产收益权转让模式

3)不良*****模式

4) 不良资产处置基金模式

5.10如何参与不良*****

1) 市场状况介绍

2) 不良*****业务交易结构及法律尽职调查关注点

5.11不良资产处置网络化

5.12 不良资产处置中关注的几个问题解析

1)税收优先权与抵押权冲突问题

2)建筑工程优先受偿权和抵押权冲突的问题

3)在先租赁权与在后抵押权冲突的问题

4)执行异议之诉

5)被执行人名下只有一套房产可执行的三个条件

主讲专家：T老师，现任某国有银行公司金融业务部总经理，曾主导衢化集团等公司债转股业务。

四、适合对象

银行、信托、证券、资产管理公司（AMC）、金融资产投资公司、债转股子公司、券商资管、央企、国企不良资产投资平台、上市公司、FOF基金、私募基金、不良资产基金、金融控股集团、融资租赁、民营投资机构、财富管理、资产交易所、服务商、律所等机构中拟参与不良资产投资及处置的人员，以及其他有志于从事该行业的人员。

五、报名方式

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或拨打电话15503030801（电话微信同号）

六、主办方简介

资产界

资产界（www.zichanjie.com）是一个金融和资产爱好者的学习交流分享平台。为您提供资管、不良资产、债券、ABS、银行、地产等专业领域知识，包含原创专栏、精品问答、课程培训、同业圈子、资源下载等产品服务，是国内领先的的金融和资产行业智库。资产界旗下次贝学院为投资者提供专业技能、精准人脉和系统定制化知识服务。

财富成都融媒体

财富成都融媒体隶属于成都财富猫智慧城市科技有限公司，创始团队主要来自政府部门、媒体、基金会、医疗机构等，是一家具有媒体和互联网基因、新圈层（社团）运营服务能力的机构，参与孵化2013年成都财富全球论坛媒体报名官方平台及联合早报网成都频道，2015年起成为今日头条、抖音、腾讯新闻等平台服务商；2020年5月，和上海报业集团旗下财联社-科创板日版签订战略合作，致力于打造四川地区科创经济一站式服务商。

庭立方

庭立方是一家专注于刑事法律职业人员的业务技能培训，致力于为客户提供刑事法律服务、为刑事律所（团队、律师）提供连接和赋能的平台品牌。庭立方的足迹遍布全国46个城市，累计开班187期，为60多个政法机关单位和3000多家律所的数万名法律工作者带去了庭立方的特色课程，并同步推进公职人员和企业家的刑事法律风控讲座近千场，拥有数千家政府单位、上市公司、央企、大型企业刑事风控（合规）企业用户，为6000多名公职人员和企业家提供刑事风控培训及刑事合规服务。

泰云学院

泰云学院是泰和泰律师事务所于2018年推出的泰和泰律师学院网络教育平台。泰和泰律师学院专注于各个专业知识的探究和整理；同时还组建了专业资深的讲师团队，形成了完备的线下法律人才培养体系；旗下泰云学院解决了线下培训低效的难题，打破了时间、空间的束缚，学员随时随地都能够收听课程，不理解的地方还可以重复收听、反复琢磨。作为中国领先的大型综合性律师事务所，泰和泰律师事务所已经有20年历史，拥有合伙人逾420 余名、逾1500名执业律师、2200余名员工，在全球一体化的大背景下，泰和泰律师凭借多种办公语言优势、信息资源和现代化办公手段，已初步形成遍布中国和世界主要城市的服务网络和客户群。