本期沙龙，针对香港上市实务中重难点的分析，给企业提供包括模式选择、上市费用等方面的解决思路。

赴港上市，除了业绩符合要求、路径选择、架构搭建等要点外，企业最大的痛点就是上市费用的支付。

一、活动背景：

2017年赴港上市的50家内地企业中，涉及9个行业，其中金融业、消费品制造业各10家，消费者服务业8家，工业7家，地产建筑业6家，通讯科技业4家，公用事业3家，原材料业和能源业各1家。

50家IPO公司合计融资904.78亿港元，平均融资金额为18.1亿港元。其中国泰君安首发募资172.49亿港元位列榜首，众安在线紧随其后，募资总额为136.83亿港元。

相对于新三板融资难，纷纷摘牌，香港资本市场重大改革，以及境内IPO难的现状，2018年，赴港上市企业数量激增：

2018年上半年，有37家内地企业登陆香港资本市场（25家主板、12家创业板）。

二、本期内容：

1、通过对境内企业香港IPO的介绍，了解境内企业香港上市情况；

2、通过境内企业赴香港上市不同路径、模式的比较，给企业提供选择思路；

3、境外上市费用的解决方案思路；

4、介绍境外上市实务中所涉及的重难点、障碍或可能障碍，比如重组、架构搭建、资金路径等，并提供解决思路；

5、介绍上市服务团队及服务产品。

参加人员

（一）各级领导

李香贵  锦江区委常委、统战部部长

凌 刚   锦江区新经济和金融工作局党组书记、局长

（二）平台&企业

参会企业类型：新三板企业、科技型中小企业、成长性企业

（三）主讲嘉宾

主讲人一：王皎律师

北京京师（成都）律师事务所合伙人；

私募股权投资法律事务部主任；

主导参与宏华集团香港上市，带领公司法务团队负责法律工作及部分董秘工作。

主讲人二： 周敏

中辰盛丰投资部副总裁；

华速资本创始人；

中国联合创投产业基金发起人

擅长企业境内外上市战略规划；主导商业模式、融资策划案近百例，各创业路演、创投节目受邀评委及分享嘉宾，各大金融峰会主持。

（四）圆桌对话嘉宾（六位专家）

1、高岩先生：本次圆桌对话主持人，富倡国际（champ rich）中国区总裁，

智慧资本集团（Intellectual Capital Group，ICG ）创始人，以投资境外市场的“中概股”，管理多只Pre-IPO 基金，获得不俗的投资业绩，谙熟国际资本市场；高岩先生在政府平台融资、产业引导基金，上市公司产融结合、深度市值管理，中小企业价值链整合和加速孵化方面拥有深厚的资源背景和丰富的实战经验；

2、王立新先生：厦门天成基业投资董事长，上海交通大学EMBA，厦门大学金融学专业，曾任广东科龙电器股份有限公司董秘室经理、董事长投资助理。拥有十 余年的投资银行从业经历，在兼并重组、并购整合、基金管理、境内外上市等方面有丰富经验，曾主导和参与10余 起国内外IPO和M&A项目；

3、郭必明先生：中国注册会计师、律师、资深上市专家红豆子（厦门）投资管理有限公司副总经理，天胤咨询、英嘉会计师事务所、金同诚税务师事务所高级合伙人，十年以上投行经验，成功案例福兴拉链、希尼亚、中国金属利用、艺星医美，参与撰写了《上市公司财务规范与问题整改》；

4、王皎女士，北京京师（成都）律师事务所合伙人私募股权投资法律事务部主任；

5、周敏女士：中辰盛丰投资部副总裁，华速资本创始人；中国联合创投产业基金发起人；

6、王利松先生：北京瑞德纵横资本总裁、中国新三板企业家联盟秘书长、中国服务贸易协会副秘书长、新三板西部路演中心主任兼党支部书记，电子科技大学成都校友会副理事长。十五年的持续金融实战经历，累计为100余家企业提供资本顾问服务，同时担任多家企业的董事。

三、活动流程：

13：20-14：00 来宾签到(自由参观中科院下属的国科创新中心)

14：00-14：05 主持人开场介绍（介绍主办方、活动流程）

14：05-14：10 锦江区政府领导致词

14：15-14：30 主题分享：四川企业资本市场现状与分析（王利松先生）

14：30-15：20 主题分享：川企赴香港上市实务之重难点解析（王皎女士）

15：20-16：00 主题分享：上市费用+香港资本市场分享（周敏女士）

16：00-16：30 圆桌对话（六位专家观点碰撞）

16：30-17：00 实体企业与投资机构、专家现场对接交流，结束

四、王皎律师团队及合作伙伴介绍

（一）北京市京师律师事务所：

京师，是一家具有24年历史的大型综合性律师事务所，肇造于1994年，总部设在北京，位于北京市国贸CBD商圈京师律师大厦，办公面积达5万平方米，是传统与新型管理模式相结合的中国合伙制律师事务所，现有分所53家，国内联盟所189家，国际联盟所107家。

（二）王皎律师团队简介：

1、团队简介：

王皎律师专注股权十五年，曾为中国境内多家企业提供过香港上市、新三板挂牌、境内外投资等法律服务，并主导过标的金额逾3亿元的股权诉讼。

王皎律师团队成员具备深厚的法学理论功底和丰富的法律实务经验，在境外上市领域有精深的专业素养、丰富的实务经验和优秀的外语能力，能够用多门语言审查和制作文件资料，提供法律咨询和建议、参与谈判等。

王皎律师团队以勤勉、尽职、创新为原则，以帮助客户实现价值为导向，围绕股权、并购、境外上市领域，致力于为客户提供专业、优质、高效的法律服务。

2、特色：

王皎律师团队的外部合作伙伴包括境内、香港的财务顾问、券商、私募基金、律师事务所、会计师事务所等，我们以法律服务为核心，为客户境外上市提供法律+金融一站式境外上市综合服务。

（三）战略合作伙伴（私募基金+全牌照券商）：

1、基金合作方

（1）全国十佳基金——深圳国信基金集团（全称：深圳国信股权投资基金管理有限公司，资产管理规模200亿元，员工500人，网址www.guoxinpe.com）。

（2）香港华夏产业集团（全称：注册资本1亿元，香港—中国华夏产业工程集团有限公司，为大型国企合作伙伴）。

（3）上海宝茂投资集团（资产管理规模200亿元，员工1000人，网址www.bmjt.net）。

（4）标准.盛丰金融集团（标准盛丰投资基金）

总部位于香港的金融集团，提供专业企管及金融服务、投资管理及财富保障，主要包括基金管理、跨境投资、企业并购与资产管理及税务策划等领域。已经辅导多家企业在香港上市；正在辅导多家企业准备在香港上市；旗下多只基金已经投资拟上市企业。

（5）沣沅弘（北京）控股集团

一家主要从事产业投资、金融投资及证券投资的控股管理集团。旗下有香港志昇证券、香港金控平台Fortune Fountain Capital Limited、美元基金银岭资本。

（6）深圳市红十三产业投资管理股份有限公司

深圳红十三基金关注于医疗健康和产业互联升级两大领域。公司参与深度投资，并提供供应链金融服务，在对该类企业进行股权投资的同时，亦为企业提供包括顶层设计、商业模式重构、文化重组、融资、并购重组、上市规划、市值管理等投后增值服务。同时通过公司未来上市或并购等途径获得资本增值和投资收益。

2、券商合作方

（1）标准.盛丰金融集团（标准盛丰投资基金）

旗下证券公司持有香港1-9全牌照。

（2）华亚金融集团（QMIS）

华亚金融集团是一家多元化业务的金融企业、为大中型企业及中、高端客户提供全方位的金融服务。集团总公司设在香港，主要提供首次公开招股前的重组并购方案及协助内地公司于海外上市。目前旗下有华亚证券有限公司，持有香港1/4/6/9牌照；Paces Battle Group Inc （Under Writer）（美国凯特利证券集团有限公司）；以及全球知名投行ZXANTE公司。

（3）沣沅弘（北京）控股集团

旗下香港志昇证券持有香港1/2/4/5/9牌照、香港金控平台Fortune Fountain Capital Limited、美元基金银岭资本。

3、另有广发、摩根斯坦利等全牌照合作单位。

（四）活动承办方简介

    新三板西部路演中心（以下简称“中心”），是北京瑞德纵横资本、中国新三板企业家联盟共同运营打造的、以覆盖西部新三板企业为目标、特色鲜明的上市加速器，是在全国规划运营的五大路演中心之一。中心的协作单位包括深圳东方富海投资、北大纵横咨询集团、新华都商学院等，汇聚500余家投资机构、市值管理机构、主办券商、律所会所、财经媒体等。中心已汇聚西部300名新三板上市企业家。中心围绕“传播金融资本知识、链接全国金融资源、助力企业股权融资、提升企业竞争优势、实现企业市值提升、成就未来卓越企业”的工作目标，为企业提供专业的金融服务。

请意向赴港上市的四川企业报名参加，因沙龙场地有限，故对报名企业名额有限定，需要报名后审核，先报先得，谢绝空降哦！咨询电话：李先生 18244222736，微信号：411952018，接受短信与微信报名。报名成功后，我们将在活动前一天发送短信通知。