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“保商+法商+税商”私人财富管理公开课(北京站)
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ChPBCLUB培训第七期
“保商+法商+税商”
私人财富管理公开课(北京站)
开始报名啦!
中国私人银行家俱乐部亦创立于2012年,是国内最早研究中国高净值客户财富保全与传承的学习组织,截止2019年2月已经成功举办了57期线下沙龙和论坛,3期线下大额保单操作实务培训,4期私人财富管理公开课,并为工商银行、中信银行、交通银行、深圳农村商业银行、英大人寿、泰康人寿、中意人寿、交银康联人寿、光大永明人寿等金融机构及其团队,举办各类内部培训和客户沙龙50多期。2017年出版专著《大额保单操作实务》,是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍,荣获法律出版社“2017年度法律版十大实务畅销书榜”第一名。
随着政策法规的不断推陈出新,无论中产家庭还是双高家庭,其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化,对于税务问题的处理,对于法律风险的防范,对于金融工具的识别,不仅是客户所关注的,更是从业者需要重点学习和提高的。
基于此,私人银行家俱乐部于2018年底推出“保商+法商+税商”的“三商”私人财富管理公开课,致力于帮助专业人员对于保险、法律和税务等综合专业知识的提升、思维方式的转变和筹划视角的扩展,以期更好的服务高净值客户。
“三商”课程一经推出,就受到了全国各地朋友的广泛关注和支持,2019年,我们将开启“‘三商’走中国”活动,第一站郑州班、第二站深圳班,均顺利完成,第三站将回到北京,现将有关事宜通知如下,有兴趣在其他省市的联合主办的朋友,也欢迎联系我们。
这会是一场有高度、有深度、有广度的私人财富管理公开课,期待各位朋友报名参加。
一、课程安排(2019年4月20日-2019年4月21日):
序号 | 课程名称 | 课时 | 时间段 | 讲师 |
1 | 个税新政背景下高净值人士的财富税务风险防范及税收筹划 | 3 | 4月20日上午 | 刘金涛 |
2 | 大额保险的卖点与架构设计 | 3 | 4月20日下午 | 陈云 |
3 | 财富传承与管理之股权风险管理 | 3 | 4月21日上午 | 刘永斌 |
4 | 九大客户类型的保险营销策略与洽谈思路 | 3 | 4月21日下午 | 兰静 |
二、本次培训适合人群
1、希望从全局角度为客户提供综合财富管理服务的金融从业人员,包括保险从业者、银行从业者、信托从业者、三方从业者及家族办公室从业者等;
2、希望深入学习大额保单和家族信托架构的律师、税务师;
3、希望为自己家族搭建个性化架构的高净值人士;
4、其他有兴趣了解私人财富管理的朋友;
三、培训费用
本次培训费用分为单节课费用和全程费用两种,学员既可以选择自己想学习的单节课,也可以全程参与:
1、单节课费用为人民币1000,一次性购买2节课,享受9折优惠,一次性购买3节课享受8折优惠;
2、全程费用为人民币2,800元;
3、以上费用包含课件资料费、授课老师劳务费、两天授课期间的午餐费、场地费。
为了回馈新老会员长期以来对我们的支持,特推出以下优惠措施,可以叠加使用:
1、3月31日以前报名,可享九折,之后恢复原价;
2、2人及以上组团报名,每人每课优惠50元;
3、10人以上组团报名,额外赠送一个名额;
4、老学员复训价为200元每课。
四、课程内容
课程一:个税新政背景下高净值人士的财富税务风险防范及税收筹划
1、税法原理及基础知识
1.1、税收:国家合伙人的权力
1.2、增值税:危险的链条税
1.3、所得税:公平的直接税
1.4、消费税:奢侈的间接税
1.5、土增税:高贵的财产税
1.6、印花税:霸道的行为税
1.7、契税:过户前的门槛
1.8、缥缈的遗产税和渐行渐近的房地产税
1.9、国地税合并&金税三期升级&CRS:意欲何为?
1.10、以票控税向资金查税过渡:危险的发票,恐怖的资金
2、私人财富管理税法风险
2.1、视同销售:你可不收钱,国家不可不收税
2.2、纳税调整:剑指高净值人士常用避税手段
2.3、股权代持:即使不违法,也可能多交一次税
2.4、离婚析产:资产越多样,税法风险越大
2.5、家族信托:高门槛+重复缴税
2.6、慈善信托:税法的阻隔还在
2.7、税收洼地:遍地开花,普遍脆弱
2.8、转移定价:只有跨国公司才有机会玩的游戏
2.9、海外藏钱:CRS下暴露风险剧增
2.10、买发票:最高刑罚,无期徒刑!
3、税收筹划原理及应用
3.1、避税都有理,筹划得合法
3.2、常见税收筹划案例
3.3、税收筹划原理及注意事项
3.4、大额保单如何隔离税法风险?
3.5、离岸信托税收筹划原理
课程二:大额保险的卖点与架构设计
1、财富管理的十大困境
2、财富管理的五大定律
3、配置保险的三十六个理由
3.1、家庭风险要防范
3.2、品质生活要保障
3.3、家企财产要隔离
3.4、婚姻财产要保护
3.5、家庭财富要传承
3.6、移民税务要规划
4、保险债务隔离的法律逻辑
4.1、债务隔离的相对性与有效性
4.2、保险的十大法律特性
5、保险架构设计的九大原则
5.1、架构起点的三原则
5.2、投保人设计三原则
5.3、受益人设计三原则
6、详解保险财富管理的五大架构
6.1、债务隔离的保险架构
6.2、保险金信托架构
6.3、婚财保全的保险架构
6.4、财富传承的保险架构
6.5、婚嫁金的保险架构
课程三:财富传承与管理之股权风险管理
1、如何利用股权设计企业的控制权
2、如何防范股权代持的法律风险
3、如何设计婚姻中的股权财产保护
4、如何设计遗嘱继承中的股权传承方案
5、如何防范股权投资中的风险
6、如何利用股权激励留下优秀人才
课程四:九大客户类型的保险营销策略与洽谈思路
1、高净值客户财富等级细分
1.1、高净值客户人群财富配置关注点
1.2、高净值客户人群结构变化
1.3、高净值客户财富理念变化
2、九大类高净值客户分类与剖析
2.1、创一代企业家金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.2、新二代金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.3、企业高管金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.4、自由职业者金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.5、专业人士金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.6、职业投资人金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.7、全职太太金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.8、文体明星金融服务需求特点、理财观念及保险需求
2.9、画家金融服务需求特点、理财观念及保险需求
3、保险洽谈七步走
3.1、保险洽谈的思维工具:四个帐户、家庭结构图、生命周期表、
3.2、保险洽谈七步走具体内容
3.3、案例分析
五、讲师团队介绍
陈云老师
中国私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)创办人
国际注册私人财富管理师认证标准委员会副理事长
国际注册私人财富管理师认证标准委员会保险委员会主任
高盛博雅法商学院副院长 、金牌讲师
经济学学士、中级经济师
私人财富管理师、认证私人银行家
创立并运营ChPBCLUB微信公众号
著有畅销书《大额保单操作实务》以及《私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承》 《信托一本通:从理财信托到家族信托》 《保险一本通务:从普通保险到大额保险》系列丛书。
先后受聘于中信银行、交银康联人寿、交通银行、深圳农村商业银行、太平人寿、中意人寿、英大人寿等多家金融机构及团队,累计主讲各类培训和客户场沙龙近50场,取得了良好的效果。
刘永斌律师
北京盈科律师所股权高级合伙人律师
中国法学会会员
北京盈科律师所私募投资基金专委会创始主任
北京盈科律师所基金信托与家族办公室业务部主任
吉利学院兼职教授
中国行为法学会客座教授
河北省资本研究会法律专家
河北保定智库法律专家
为老遗嘱库管委会主任
刘永斌律师从业 14年,一直致力于金融、公司、财富管理与传承方面业务研究与实践。曾应邀为清华大学总裁班、清华五道口商学院、信泽金商学院、正保教育集团以及数家律师协会讲授相关课程。刘永斌律师对股权投资、股权设计、股权激励、公司控制权设计、家族治理、家族企业治理及传承、企业家的法律风险防范与隔离等方面有较深的研究。
刘永斌律师将法律思维、金融思维、商业思维融汇贯通,为中经社控股有限公司、中石化工集团、东旭光电投资有限公司、重庆瀚华金融控股有限公司、民生银行总行、贵州铁路投资有限责任公、万源众邦控股(集团)有限公司、广大恒安资本控股有限公司、中投百年基金管理有限公司、 康宏财富投资管理(北京)有限公司、北京杰明裕泰股权投资基金管理有限公司、河北文始股权投资基金管理有限公司、中财银发投资基金有限公司、北京玖缘投资管理有限公司等近百家企业提供专业的金融、公司、财富管理与传承类的服务。
刘金涛律师
律师、税务师、经济师
私人财富管理师(PWM)
国际注册私人财富管理师认证标准委员会副常务理事
国际注册私人财富管理师认证标准委员会税务委员会主任
解税宝公司、艾特密公司、大力税手公司签约财税专家
易后台财税公司财税合伙人、税草堂发起人
先后在药监局&税务局任稽查员、法院任法官,查过假药、办过税案、敲过法槌。辞去公职后,在会计师事务所&税务师事务所及大型互联网集团公司任职。现为专职税务律师,兼财税法讲师。
兰静老师
保险业全球MDRT会员
资深培训讲师
CPB 国际认证私人银行家
保险/基金/证券专业执业资质
【胜兰荟】培训俱乐部创办人。
目前任职于中瑞国际商业模式设计有限公司 CEO,曾在国际知名金融机构高级咨询顾问经验超过10年,在金融、地产、商业等多领域积累20多年专业营销经验
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