【背景】
2020年是中国资本市场成立30周年，也是多层次资本市场建设进一步深化改革的大年，坚守科创板定位，推进创业板改革并试点注册制落地，深化新三板改革等齐头并进、成效初显。近年来，随着国企改革、重组新规、定增及减持规定修订、分拆上市“破冰”、上市公司高质量发展等政策红利的加速释放，转型升级之下的企业上市和并购重组案例正持续涌现，且在资本市场上体现得尤为明显。

加之近年来，非标式微、资管新规及配套政策逐步实施，传统债权融资类业务逐步萎缩。金融机构积极参与资本市场，既是响应服务实体经济的要求，也是行业转型的必然方向，同时也是满足投资者多元化资产配置需求的必然要求。可交债、可转债、定向可转债等股债兼容的新型再融资方式逐渐繁荣，也给资管机构更多的参与机会。

——会议议程——

【第一讲】当前境内外上市IPO、并购重组及其配资实务和案例分析
主讲时间：12月12日上午9:00-12:00
主讲嘉宾：郝老师，法学博士、经济学博士后。出身银行系，并且有多年证券监管及项目实务经验，擅长多层次资本市场资本运作及发行上市。
一、 2020年企业上市实务与审核要点
（一）注册制后科创板与创业板的上市机会
（二）境外上市与红筹回归：资金的机会
（三）分拆上市的运用及实操
（四）IPO审核要点及最新案例分析
（五）IPO审核难点及应对
二、企业并购重组中的金融服务机会
（一）并购重组：如何运用“跨越多层次、用好多样性”
（二）并购业务中股贷联动、并购债券及优先股实例分析
（三）借壳上市中的投资机会与金融服务

【第二讲】并购交易筹划中的四大考量——战略、时机、节奏和方案
主讲时间：12月12日下午13:30-16:30
主讲嘉宾：徐老师，现任某央企高级投资主管，连续15年担任某央企投资评审委员会委员。历任高科技公司副总经理，上市公司资本运营部主任，中央企业办公室主任，大型中央企业投资部副总经理、高级战略主管，境外公司董事，境内公司董事、董秘、监事、董事长。
一、并购交易筹划中的“道”与“术”
（一）全流程并购交易从标的选择开始
（二）投资决策中的“道”与“术”
二、战略考量
（一）“战略三要素”与战略目标的层次性 
【案例】战略是制定出来的？还是走出来的？
（二）投资项目选择中的战略考量
  【案例】如何通过投资落实W公司总经理的“两新”战略？
三、投资时机考量
（一）新兴行业的第一轮洗牌，是不错的并购时点。
【案例】光伏投资的起起伏伏
（二）周期性行业的冬天布局
【案例】李嘉诚与郭广昌，异曲同工的投资理念
四、投资节奏考量
（一）“小规模、多并购”，还是“大规模、大跃进”
【案例】万向与海航，风格迥异的投资节奏
（二）火候不到，不要急于控股
【案例】上海汽车的两个经典投资故事    
五、方案考量
（一）大算盘，小算盘
【案例】A公司和Y公司的两个案例比较
（二）融资方案，防止资金流风险
【案例】力拓并购加铝的资金困境与吉利收购沃尔沃的钱从何来

16:30-18:00【圆桌交流互动】

《共话·资本市场业务的历史性机遇挑战与多元合作发展》

18:00-20:00【学员交流晚宴】

【第三讲】国企改革背景下的企业上市、上市公司的并购重组及其配资实操和案例
主讲时间：12月13日上午9:00-12:00
主讲嘉宾：贾老师，中瑞崟实业总裁，曾任职知名证券公司投行业务负责人，并购及混改业务实战人士，过往负责过数十家企业的首发上市项目、上市公司再融资项目、上市和非上市公司并购重组项目、VIE回归重组及境内资本化项目、国有企业混改项目，以及股权激励计划、引入战略投资者、动态市值管理、*****等业务，熟悉私募基金、银行、信托等各类金融机构参与上市公司业务的结合运作。
一、为什么资本市场成为各地混改的主战场和重要手段？
二、盛宴OR鸿门宴？——资本市场视角下混改及国企上市中的11大重点问题及案例分析
三、并购和混改视角下上市公司的并购重组、再融资、员工持股等最新解析
四、上市公司正向混改——国资参与并购重组与混改实操
五、上市公司逆向混改——民资参与混改的模式及相关问题应对
六、上市公司层面混改下的并购重组方案设计、资金结构设计及代表性案例
七、典型案例及其配资解析

【第四讲】新形势下的民营上市公司金融资源管理
主讲时间：12月13日下午13:30-16:30
主讲嘉宾：梁老师，现任某主板上市公司副总经理，具有多年大型股份制银行公司金融、投资银行、资产管理从业经验，过去5年作为核心成员经手的上市公司资本市场交易及配套融资超过100亿元。
一、民营上市公司金融资源管理的内涵及其必要性
二、外部环境深刻变化对民营上市公司资金管理的挑战
三、新形势下民营上市公司金融资源管理体系的构建
四、民营上市公司金融资源管理的实践与反思