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9月课程预告:《股权投资与上市退出》《财富传承、资产配置》
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9月课程:《股权天使投资》《股权投资与上市退出》《财富传承》《资产配置》
课程主题
《股权天使投资》《股权投资与上市退出》
导师背景
水滴石基金创始人
国内知名天使投资人。复旦大学经济学硕士、上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管理系统与工程博士后。复旦大学、华东师大客座教授,上海财大创业导师。有丰富的授课经历,十年来一直在中国浦东干部学院任外聘讲师,主讲创业投资和公司治理。
曾先后担任荷丰资本创始合伙人、上海融天资产管理有限公司总经理、深圳达晨创业投资有限公司合伙人、上海共同创业投资有限公司副总经理等职。现任水滴石天使基金创始合伙人。
主导投资:拓维信息(电信增值,002261)、兰州海默(**检测,300084)、山河智能(工程机械,002097)、苏州德品(医院护理,835227)等成熟项目以及二十多个天使阶段项目。
参与投资:同洲电子(机顶盒,上市002052)、圣农发展(现代农业,002299),华工百川(被000973并购),凡卓通讯(被600260并购)以及三十多家其他投资企业。
内容大纲
上午:《股权天使投资》
股权天使投资的方法
投资者应具备的投资思路?
投资人分四大类型?
天使投资原则?
天使投资标准?
投资者应该具备的投资心态?
下午:《股权投资与上市退出》
股权投资与上市退出
企业家面临哪两大问题?
如何进入资本市场?
企业如何包装自己的项目?——掌握“三牛法则”
课程主题
《财富传承》《资产配置》
导师背景
●国有银行分行私人银行部经理
●2018年RFP中国百强精英会员、最佳金融产品评选委员会委员
●2017年亚太财富论坛金臻奖个人一等奖
●2017年第一财经中国理财精英评选评委
●2017年RFP中国百强精英会员、中国优秀理财师
●2017年国有银行总行十优讲师
●2016年福布斯富国理财师大赛观察员
●2016年金华市理财师大赛评委
●福布斯富国中国优选理财师大赛全国银奖华东区第一名
●国际RFP(注册财务策划师)
●香港CFP(国际金融理财师)
●中国AFP(国际金融理财师)
●上海市金融工委金融人才讲师团讲师
●吴晓波频道合作分享嘉宾
●贝塔、麦策分享嘉宾
内容大纲
上午:《财富传承》
了解财富传承概念
帮助学员反思当前仅理财但不传财的局限性
财富传承中时效性和重要性
财富传承的婚姻风险
什么是个人财产
什么是夫妻共有财产
结婚的风险
离婚的风险
婚前财产如何实现婚后隔离
家企不分的风险
家企不分的普遍性和法律风险
应对方法
财富传承工具的使用
遗嘱
保险
家族信托
下午:《资产配置》
反思、了解重要性
帮助学员反思当前自己使用的“资产配置”方法的局限性
对比同业数据
明确“资产配置”在高净值客户维护系统中的位置
“资产配置”的本质
资产配置的威力
资产配置的本质
资产配置的方法(确定大类资产)
“资产配置”的方法
资产配置的方法(确定大类资产内部优质资产)
资产配置投后管理策略
一个好的投资策略
课程时间
2018年9月15-16日(周六、日)9:00—16:30
上课地址
上海交通大学法华校区法华镇路535号北楼
预约方式:卢老师15801729808(同微信)
长按“识别图中二维码”
上海交通大学组织国内外名师和投资界资源,借鉴欧美百年家族的财富管理经验,结合中国财富人群特点,推出“国际财富管理”专题课程,旨让学员多维度地了解投资与管理理念、掌握财富管理务实、有效的方法,懂得辨别纷繁的投资选择,进行科学的财富管理,让企业资产与个人财富得以有效增值,实现美好的财富人生!
研修项目:
《国际财富管理高级研修班》
《财富管理·私募股权精修班》
做爱读书的专业人, 做终生学习的躬行者
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