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9月课程《股权天使投资、股权投资与上市退出》《财富传承、资产配置》
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9月15日课程主题：《股权天使投资》&《股权投资与上市退出》
课程主题
《股权天使投资》《股权投资与上市退出》
导师背景
水滴石基金创始人
国内知名天使投资人。复旦大学经济学硕士、上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管理系统与工程博士后。复旦大学、华东师大客座教授，上海财大创业导师。有丰富的授课经历，十年来一直在中国浦东干部学院任外聘讲师，主讲创业投资和公司治理。
曾先后担任荷丰资本创始合伙人、上海融天资产管理有限公司总经理、深圳达晨创业投资有限公司合伙人、上海共同创业投资有限公司副总经理等职。现任水滴石天使基金创始合伙人。
主导投资：拓维信息（电信增值，002261）、兰州海默（**检测，300084）、山河智能（工程机械，002097）、苏州德品（医院护理，835227）等成熟项目以及二十多个天使阶段项目。
参与投资：同洲电子（机顶盒，上市002052）、圣农发展（现代农业，002299），华工百川（被000973并购），凡卓通讯（被600260并购）以及三十多家其他投资企业。
内容大纲
上午：《股权天使投资》
股权天使投资的方法
投资者应具备的投资思路？
投资人分四大类型？
天使投资原则?
天使投资标准？
投资者应该具备的投资心态？
下午：《股权投资与上市退出》
股权投资与上市退出
企业家面临哪两大问题?
如何进入资本市场？
企业如何包装自己的项目？——掌握“三牛法则”
9月16日课程主题：《财富传承》&《资产配置》
课程主题
《财富传承》《资产配置》
导师背景
●国有银行分行私人银行部经理
●2018年RFP中国百强精英会员、最佳金融产品评选委员会委员
●2017年亚太财富论坛金臻奖个人一等奖
●2017年第一财经中国理财精英评选评委
●2017年RFP中国百强精英会员、中国优秀理财师
●2017年国有银行总行十优讲师
●2016年福布斯富国理财师大赛观察员
●2016年金华市理财师大赛评委
●福布斯富国中国优选理财师大赛全国银奖华东区第一名
●国际RFP（注册财务策划师）
●香港CFP（国际金融理财师）
●中国AFP（国际金融理财师）
●上海市金融工委金融人才讲师团讲师
●吴晓波频道合作分享嘉宾
●贝塔、麦策分享嘉宾
内容大纲
上午：《财富传承》
了解财富传承概念
帮助学员反思当前仅理财但不传财的局限性
财富传承中时效性和重要性
财富传承的婚姻风险
什么是个人财产
什么是夫妻共有财产
结婚的风险
离婚的风险
婚前财产如何实现婚后隔离
家企不分的风险
家企不分的普遍性和法律风险
应对方法
财富传承工具的使用
遗嘱
保险
家族信托
下午：《资产配置》
反思、了解重要性
帮助学员反思当前自己使用的“资产配置”方法的局限性
对比同业数据
明确“资产配置”在高净值客户维护系统中的位置
“资产配置”的本质
资产配置的威力
资产配置的本质
资产配置的方法（确定大类资产）
“资产配置”的方法
资产配置的方法（确定大类资产内部优质资产）
资产配置投后管理策略
一个好的投资策略
课程时间
2018年9月15日（周六）9:00—16:30 课程时间
16:30-17:30【今天我来说】
9月16日（周日）9:00—16:30 课程时间
上课地址
上海交通大学法华校区法华镇路535号北楼
预约方式：18217611468 13601984998 请咨询杜老师是否有资料费
长按“识别图中二维码”
上海交通大学组织国内外名师和投资界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出“国际财富管理”专题课程，旨让学员多维度地了解投资与管理理念、掌握财富管理务实、有效的方法，懂得辨别纷繁的投资选择，进行科学的财富管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生！
研修项目：
《国际财富管理高级研修班》
《财富管理·私募股权精修班》
更多精彩
让学习成为一种习惯
9月15日课程主题：《股权天使投资》&《股权投资与上市退出》
课程主题
《股权天使投资》《股权投资与上市退出》
导师背景
水滴石基金创始人
国内知名天使投资人。复旦大学经济学硕士、上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管理系统与工程博士后。复旦大学、华东师大客座教授，上海财大创业导师。有丰富的授课经历，十年来一直在中国浦东干部学院任外聘讲师，主讲创业投资和公司治理。
曾先后担任荷丰资本创始合伙人、上海融天资产管理有限公司总经理、深圳达晨创业投资有限公司合伙人、上海共同创业投资有限公司副总经理等职。现任水滴石天使基金创始合伙人。
主导投资：拓维信息（电信增值，002261）、兰州海默（**检测，300084）、山河智能（工程机械，002097）、苏州德品（医院护理，835227）等成熟项目以及二十多个天使阶段项目。
参与投资：同洲电子（机顶盒，上市002052）、圣农发展（现代农业，002299），华工百川（被000973并购），凡卓通讯（被600260并购）以及三十多家其他投资企业。
内容大纲
上午：《股权天使投资》
股权天使投资的方法
投资者应具备的投资思路？
投资人分四大类型？
天使投资原则?
天使投资标准？
投资者应该具备的投资心态？
下午：《股权投资与上市退出》
股权投资与上市退出
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课程主题
《财富传承》《资产配置》
导师背景
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●2018年RFP中国百强精英会员、最佳金融产品评选委员会委员
●2017年亚太财富论坛金臻奖个人一等奖
●2017年第一财经中国理财精英评选评委
●2017年RFP中国百强精英会员、中国优秀理财师
●2017年国有银行总行十优讲师
●2016年福布斯富国理财师大赛观察员
●2016年金华市理财师大赛评委
●福布斯富国中国优选理财师大赛全国银奖华东区第一名
●国际RFP（注册财务策划师）
●香港CFP（国际金融理财师）
●中国AFP（国际金融理财师）
●上海市金融工委金融人才讲师团讲师
●吴晓波频道合作分享嘉宾
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内容大纲
上午：《财富传承》
了解财富传承概念
帮助学员反思当前仅理财但不传财的局限性
财富传承中时效性和重要性
财富传承的婚姻风险
什么是个人财产
什么是夫妻共有财产
结婚的风险
离婚的风险
婚前财产如何实现婚后隔离
家企不分的风险
家企不分的普遍性和法律风险
应对方法
财富传承工具的使用
遗嘱
保险
家族信托
下午：《资产配置》
反思、了解重要性
帮助学员反思当前自己使用的“资产配置”方法的局限性
对比同业数据
明确“资产配置”在高净值客户维护系统中的位置
“资产配置”的本质
资产配置的威力
资产配置的本质
资产配置的方法（确定大类资产）
“资产配置”的方法
资产配置的方法（确定大类资产内部优质资产）
资产配置投后管理策略
一个好的投资策略
课程时间
2018年9月15日（周六）9:00—16:30 课程时间
16:30-17:30【今天我来说】
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